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PRIVATE EQUITY I e II
FONDI LIQUIDATI E IN LIQUIDAZIONEGATE - PRIVATE EQUITY II
Avviato nel 2008, è regolato da Banca d’Italia e sottoscritto da investitori istituzionali e gruppi industriali. Il Fondo, con un commitment di €65 milioni, ha completato 6 investimenti, in settori ampiamente diversificati e decorrelati dal contesto economico di crisi globale, realizzando adeguate performance.
FCF - PRIVATE EQUITY I
FCF, Private Equity Fund I, veicolo captive gestito da Riello Investimenti, con una dotazione di circa €35 milioni ha completato 7 operazioni di acquisizione in aziende di piccola e media dimensione. FCF Fund è stato liquidato nel 2007
Principali Operazioni
Giuseppe Bellora S.p.A.
L’azienda, fondata nel 1883 a Fagnano Olona (VA), è specializzata nella tessitura di lino, canapa e cotone e nella commercializzazione di tessuti per la casa a marchio “Bellora”.
Dettaglio Operazione
Burkhardt Weber Gmbh
Burkhardt Weber Gmbh è riconosciuta come una delle società più prestigiose nella realizzazione di macchine utensili e centri di lavoro orizzontali posizionandosi nella fascia alta del mercato. Nel corso degli anni ha saputo mantenere inalterato il proprio livello quantitativo continuando a sviluppare know how nella produzione di centri di lavorazione di elevata precisione.
Dettaglio Operazione
Golden Goose S.r.l.
Golden Goose S.r.l opera nel settore del luxury fashion apparel ed è specializzata nella realizzazione e commercializzazione di calzature, accessori e abbigliamento casual di fascia alta caratterizzati dall’alta qualità dei materiali e da un design sofisticato. La società detiene il marchio “Golden Goose Deluxe Brand”, caratterizzato da una forte visibilità e riconoscibilità.
Dettaglio Operazione
Pool Service S.r.l.
Nata nel 1986 Pool Service S.r.l. realizza prodotti per la cura dei capelli destinati al canale professionale (acconciatori). La società, con sede e stabilimento a Cairate (Va), distribuisce i propri prodotti a marchio di terzi sul canale della distribuzione specialistica ed in parte a marchio proprio e ha una spiccata propensione verso i mercati internazionali.
Dettaglio Operazione
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Private Debt
impresa ITALIAIl Fondo di private debt Impresa Italia viene avviato nel 2016, tra i primi in Italia, con una dotazione pari a €70 milioni. Il Fondo investe in strumenti di debito strutturato, "minibond", emessi da piccole e medie aziende italiane. Nel suo periodo di investimento 2016-2020 ha realizzato 17 operazioni. Gli Investitori del Fondo sono in prevalenza Investitori Istituzionali.
Impresa Italia Fund è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.Principali Operazioni
Spinosa S.p.A.
Spinosa S.p.A. produce e commercializza in Italia e all’estero mozzarella di bufala campana DOP.
Dettaglio Operazione
ETT
ETT S.p.A. è specializzata in innovazione tecnologica ed experience design, leader nelle soluzioni ICT in ambito culturale.
Dettaglio Operazione
Energon Esco S.p.A.
Energon Esco S.p.A. è una ESCO (Energy Services Company) modenese, che costruisce o riqualifica impianti di produzione energetica (caldo, freddo, elettricità) permettendo risparmi sui costi e favorendo una maggiore efficienza energetica.
Dettaglio Operazione
Gruppo CMC
CMC è leader nella progettazione e realizzazione di macchinari altamente innovativi per il packaging e per il mailing.
Dettaglio Operazione
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Private Equity III
ITALIAN STRATEGYItalian Strategy Private Equity Fund III ha una dotazione di €117 milioni, raccolti presso primari soggetti privati e investitori istituzionali (casse di previdenza, fondazioni bancarie, fondi pensione), tra cui alcuni già sottoscrittori di Fondi precedenti.
Italian Strategy investe in operazioni prevalentemente di maggioranza con particolare focus su PMI eccellenti, con chiare opportunità di creazione di valore ed attive nei settori tipici del Made in Italy.Al 31 dicembre 2023 il portafoglio di investimento ha completato 7 operazioni, 2 add-on e 1 exit. Italian Strategy Fund è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.Principali Operazioni
FoodNess S.p.A.
RIELLO INVESTIMENTI SGR attraverso il suo terzo fondo di private equity ITALIAN STRATEGY ha acquisito il 73% di Foodness SpA.
Foodness, è una società con un fatturato 2018 pari ad € 19,3 mln ed un ebitda pari ad € 3,1 mln, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti alternativi al caffè (Orzo, Ginseng, Creme gelato, Cioccolate, Thé e Infusi, etc.), in particolare nel segmento Free From (ossia senza glucosio, lattosio, glutine, etc). Il fatturato è realizzato prevalentemente nel canale Ho.Re.Ca. (83% fatturato) e per il residuo nei canale Retail (GDO ed online - 7% vendite 2018). E’ stato il primo player italiano a posizionarsi nel segmento «Free From» ed ha l’obiettivo di sfruttare questo vantaggio competitivo per consolidare la propria leadership. Dal lancio del brand Foodness, avvenuto nel 2014, le vendite hanno registrato tassi di crescita del 40% (Cagr 15-18) guadagnando consistenti quote di mercato e diventando presto il secondo player nei prodotti alternativi al caffè. Ad oggi è presente in oltre 17.000 bar e dal 2016 la Società distribuisce anche nel canale GDO ed è oggi presente in importanti insegne.
Dettaglio Operazione
First Advisory
Riello Investimenti Sgr, attraverso Italian Strategy, il suo III fondo di private equity, ha acquisito la quota di maggioranza del broker assicurativo First Advisory, leader nel settore del “Private Life Insurance”. First Advisory è una piattaforma indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato del private banking. Con un portafoglio di circa 16 miliardi di euro di polizze intermediate, oggi First Advisory è leader sul mercato italiano tra le piattaforme assicurative indipendenti B2B2C ed uno dei più grandi player in Europa. La società ha siglato accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di Private Banking, Wealth Managers e Family Offices, alle quali offre una piattaforma software proprietaria e servizi di front-middle-back office.
Dettaglio Operazione
Garmont International
Riello Investimenti Sgr, attraverso il suo terzo fondo di private equity Italian Strategy, ha acquisito il 65% di Garmont International, società italiana tra i leader nel settore delle scarpe tecnico sportive, outdoor e tactical, con un fatturato di oltre €20 Mio. L’azienda è specializzata nella realizzazione e commercializzazione di calzature e accessori di fascia alta, nel segmento “outdoor” (alpinismo, trekking, arrampicata, backpacking e trail running) e “tactical” (boots, military style per appassionati), caratterizzati dall’alta qualità dei materiali e da un design sofisticato. Garmont distribuisce i propri prodotti in più di 40 Paesi e ha realizzato un ambizioso piano strategico volto a consolidare il posizionamento attuale nel mercato “outdoor”, a sviluppare nuovi segmenti attraverso lo studio ed il lancio di nuovi prodotti.
Dettaglio Operazione
P&P Holding S.r.l.
Riello Investimenti SGR ha acquisito il 60% del Gruppo P&P, attivo nel rivestimento di metalli attraverso la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). P&P Holding S.r.l. è la controllante di Protec Surface Technologies S.r.l. e Protim S.r.l., entrambe operative nello stesso settore: Protec è specializzata nell’assemblaggio e vendita di macchinari per rivestimenti PVD, mentre Protim realizza rivestimenti conto terzi con tecnologia PVD.
Dettaglio Operazione
Il Fornaio del Casale
Il Fornaio del Casale è un’azienda specializzata nella produzione e nella commercializzazione di prodotti di pasticceria industriale e sostitutivi del pane, ed è leader nei segmenti delle torte pronte e nella ricorrenza del Carnevale. I suoi prodotti vengono commercializzati nel mercato italiano ed estero principalmente attraverso il proprio marchio “Gecchele” ed il restante in Private Label.
Dettaglio Operazione
Private Debt II
impresa ITALIA IIImpresa Italia II Private Debt è il secondo fondo di debito gestito dalla Sgr in continuità con l’attività di investimento di Impresa Italia I con una dotazione di €74 milioni. Il Fondo investe in strumenti di debito strutturato, "minibond", emessi da piccole e medie aziende italiane per supportarne la crescita e lo sviluppo di progetti innovativi.
Al 31 dicembre 2023 il portafoglio di investimento include 10 operazioni.
Impresa Italia II è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.Principali Operazioni
Clabo S.p.A.
Clabo S.p.A. è leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. È quotata sul mercato Euronext Growth Milan.
Dettaglio Operazione
SolidWorld S.p.A.
SolidWorld S.p.A. è uno dei principali “System Provider” italiano nell’offerta di soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali, con particolare riferimento all’innovazione digitale “tridimensionale” (“3D”).
Dettaglio Operazione
Ekalab S.r.l.
Ekalab S.r.l è un’azienda attiva nella ricerca e produzione di integratori alimentari, dietetici e per sportivi, offrendo un servizio a completo e su misura 360 gradi. Gli integratori prodotti da Ekalab sono disponibili in forma liquida, solida, in polveri e granulati. L’azienda investe molto in innovazione e rispetto dell'ambiente grazie all’attività di ricerca e sviluppo su materiali e tecnologie di nuova generazione.
Dettaglio Operazione
A.R.S Tech S.r.l.
A.R.S Tech è leader mondiale nelle tecnologie avanzate di produzione di componentistica in materiali compositi in fibra di carbonio. I suoi prodotti sono destinati principalmente al settore del motorsport e delle vetture hypercar e supercar. L’azienda è considerata un fornitore di riferimento e di gamma alta dai principali produttori del settore.
Dettaglio Operazione
Bierrebi Italia S.r.l
Bierrebi Italia S.r.l è un’azienda che opera come produttore di macchine da taglio industriali per il settore tessile, dedicate principalmente al segmento del basic apperel (underwear, t-shirt etc). L’azienda offre macchine da taglio di tessuti tubolari con tecnologia Die Cutting. Questa tecnologia permette di massimizzare l’efficienza all’interno di cicli produttivi lunghi e fortemente standardizzati.
Dettaglio Operazione
VENTURE GROWTH CAPITAL I
LINFAIl fondo Linfa, avviato nel 2024, è il primo fondo italiano di Venture Growth Capital interamente dedicato al settore AgriFoodTech, con una dotazione pari a €45 milioni. Il fondo investe con operazioni di minoranza in PMI in fase late stage o growth con un elevato livello di innovazione di processo, di prodotto e/o di servizio. Con un target di raccolta fino a 100 milioni di euro, Linfa vanta un parterre di investitori di grande rilievo, tra cui investitori previdenziali, importanti fondazioni bancarie e prestigiosi family office e gruppi industriali. Linfa è attivo e aperto a nuove sottoscrizioni.