I nostri fondi

  • FONDI LIQUIDATI E IN LIQUIDAZIONE

    IMPRESA ITALIA – PRIVATE DEBT I
    Avviato nel 2016, Impresa Italia investe in strumenti di debito strutturato, "minibond", emessi da piccole e medie imprese italiane. Con una dotazione pari a €70 milioni sottoscritti da Investitori Istituzionali, il Fondo ha realizzato 17 operazioni.

    GATE - PRIVATE EQUITY II
    Avviato nel 2008, è regolato da Banca d’Italia e sottoscritto da investitori istituzionali e gruppi industriali. Il Fondo, con un commitment di €65 milioni, ha completato 6 investimenti, in settori ampiamente diversificati e decorrelati dal contesto economico di crisi globale, realizzando adeguate performance.

    FCF - PRIVATE EQUITY I
    FCF, Private Equity Fund I, veicolo captive gestito da Riello Investimenti, con una dotazione di circa €35 milioni ha completato 7 operazioni di acquisizione in aziende di piccola e media dimensione. FCF Fund è stato liquidato nel 2007


    Principali Operazioni

  • Private Equity III
    ITALIAN STRATEGY

    Italian Strategy Private Equity Fund III ha una dotazione di €117 milioni, raccolti presso primari soggetti privati e investitori istituzionali (casse di previdenza, fondazioni bancarie, fondi pensione), tra cui alcuni già sottoscrittori di Fondi precedenti.
    Italian Strategy investe in operazioni prevalentemente di maggioranza con particolare focus su PMI eccellenti, con chiare opportunità di creazione di valore ed attive nei settori tipici del Made in Italy.Al 31 dicembre 2024 il portafoglio di investimento ha completato 8 operazioni, di cui 1 exit, più 3 add-on. Italian Strategy Fund è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.

    Principali Operazioni

  • Private Debt II
    impresa ITALIA II

    Impresa Italia II Private Debt è il secondo fondo di debito gestito dalla Sgr in continuità con l’attività di investimento di Impresa Italia I con una dotazione di €74 milioni. Il Fondo investe in strumenti di debito strutturato, "minibond", emessi da piccole e medie aziende italiane per supportarne la crescita e lo sviluppo di progetti innovativi.
    Al 31 dicembre 2024 il portafoglio di investimento include 13 operazioni.
    Impresa Italia II è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.

    Principali Operazioni

  • VENTURE CAPITAL   I
    LINFA

    Il fondo Linfa, avviato a maggio 2024, è il primo fondo italiano di Venture Capital interamente dedicato al settore AgriFoodTech. Ha una dotazione pari a €65 milioni e investe, con operazioni di minoranza, in PMI in fase late stage con un elevato livello di innovazione di processo, di prodotto e/o di servizio. Con un target di raccolta di 100 milioni di euro, Linfa vanta un parterre di investitori di grande rilievo, tra cui investitori previdenziali, importanti fondazioni bancarie e prestigiosi family office e gruppi industriali. Il fondo Linfa è allineato all’art.8 SFDR e, oltre ad essere gestito con una totale ESG Integration, è anche un impact investing fund; infatti, una percentuale pari almeno al 60% del capitale investito è allocato in “impact driven companies”, cioè aziende che dimostrano un impatto ambientale intenzionale e quantificabile. Una percentuale della remunerazione del team di investimento è vincolata al raggiungimento dei KPI di impatto. Linfa è attivo e aperto a nuove sottoscrizioni.

    Principali Operazioni

  • PRIVATE EQUITY IV BUY&BUILD OPPORTUNITIES

    Buy&Build Opportunities, avviato nel febbraio 2025, è il quarto fondo di Private Equity gestito dalla SGR. Con una dotazione al primo closing pari a 90 milioni di euro, vanta investitori di primario standing, tra cui investitori istituzionali, italiani ed esteri, importanti gruppi industriali e familyi offices. Molti investitori sono già investitori dei fondi precedenti. Buy&Build Opportunities investe, attraverso operazioni di maggioranza, in PMI italiane con solidi modelli di business e una forte propensione all’export nei settori di eccellenza del Made in Italy. L’obiettivo del fondo è investire in aziende platform a cui aggregare altre aziende più piccole della stessa filiera, per creare gruppi industriali più grandi e con economie di scala. Il fondo è allineato all’art.8 SFDR e una percentuale della remunerazione del team di investimento è vincolata al raggiungimento dei KPI di sostenibilità. Il Fondo è attivo e aperto a nuove sottoscrizioni.