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FCF
Private EquityFCF, Private Equity Fund I, ha gestito risorse provenienti esclusivamente dal gruppo familiare Riello.
Il Family Company Fund, con una dotazione di circa €35 mio ha completato sette operazioni di acquisizione in aziende di piccola e media dimensione.
Family Company Fund liquidato 2007Principali Operazioni
Giuseppe Bellora S.p.A.
L’azienda, fondata nel 1883 a Fagnano Olona (VA), è specializzata nella tessitura di lino, canapa e cotone e nella commercializzazione di tessuti per la casa a marchio “Bellora”.
Dettaglio Operazione
Burkhardt Weber Gmbh
Burkhardt Weber Gmbh è riconosciuta come una delle società più prestigiose nella realizzazione di macchine utensili e centri di lavoro orizzontali posizionandosi nella fascia alta del mercato. Nel corso degli anni ha saputo mantenere inalterato il proprio livello quantitativo continuando a sviluppare know how nella produzione di centri di lavorazione di elevata precisione.
Dettaglio Operazione
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GATE
Private EquityNel 2008, Riello Investimenti Partners SGR ha avviato GATE, Private Equity Fund II, regolato da Banca di Italia e sottoscritto da investitori istituzionali e gruppi industriali.
Il Fondo con un commitment di €65 Mio completa 6 investimenti nel periodo 2008–2013, in settori ampiamente diversificati e decorrelati dal contesto economico di crisi globale, realizzando adeguate performance.
GATE Fund in liquidazione.Principali Operazioni
Golden Goose S.r.l.
Golden Goose S.r.l opera nel settore del luxury fashion apparel ed è specializzata nella realizzazione e commercializzazione di calzature, accessori e abbigliamento casual di fascia alta caratterizzati dall’alta qualità dei materiali e da un design sofisticato. La società detiene il marchio “Golden Goose Deluxe Brand”, caratterizzato da una forte visibilità e riconoscibilità.
Dettaglio Operazione
Pool Service S.r.l.
Nata nel 1986 Pool Service S.r.l. realizza prodotti per la cura dei capelli destinati al canale professionale (acconciatori). La società, con sede e stabilimento a Cairate (Va), distribuisce i propri prodotti a marchio di terzi sul canale della distribuzione specialistica ed in parte a marchio proprio e ha una spiccata propensione verso i mercati internazionali.
Dettaglio Operazione
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IMPRESA ITALIA
Private DebtIl Fondo di private debt Impresa Italia viene avviato nel 2016, tra i primi in Italia, con una dotazione pari a €70 Mio. Il Fondo investe in strumenti di debito strutturato, "minibond", emessi da piccole e medie aziende italiane. Nel suo periodo di investimento 2016-2020 ha realizzato 17 operazioni.
Gli Investitori del Fondo sono in prevalenza Investitori Istituzionali.
Impresa Italia Fund è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.Principali Operazioni
Spinosa S.p.A.
Spinosa S.p.A. produce e commercializza in Italia e all’estero mozzarella di bufala campana DOP.
Dettaglio Operazione
Panini Durini
Panini Durini è l’insegna di una catena di “lunch bar” dal format innovativo e dal concept italiano.
Dettaglio Operazione
Energon Esco S.p.A.
Energon Esco S.p.A. è una ESCO (Energy Services Company) modenese, che costruisce o riqualifica impianti di produzione energetica (caldo, freddo, elettricità) permettendo risparmi sui costi e favorendo una maggiore efficienza energetica.
Dettaglio Operazione
Gruppo CMC
CMC è leader nella progettazione e realizzazione di macchinari altamente innovativi per il packaging e per il mailing.
Dettaglio Operazione
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ITALIAN STRATEGY
Private EquityPrivate Equity Fund III, Italian Strategy ha una dotazione di €117 Mio, raccolti presso primari soggetti privati e investitori istituzionali (casse di previdenza, fondazioni bancarie, fondi pensione), tra cui alcuni già sottoscrittori di Fondi precedenti.
Italian Strategy investe in operazioni prevalentemente di maggioranza con particolare focus su PMI eccellenti, con chiare opportunità di creazione di valore ed attive nei settori tipici del made in Italy.
Al 31 maggio 2022, il portafoglio di investimento include 4 operazioni, tra cui 1 exit.
Italian Strategy Fund è attivo, ma chiuso a nuove sottoscrizioni.Principali Operazioni
FoodNess S.p.A.
RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR attraverso il suo terzo fondo di private equity ITALIAN STRATEGY ha acquisito il 73% di Foodness SpA.
Foodness, è una società con un fatturato 2018 pari ad € 19,3 mln ed un ebitda pari ad € 3,1 mln, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti alternativi al caffè (Orzo, Ginseng, Creme gelato, Cioccolate, Thé e Infusi, etc.), in particolare nel segmento Free From (ossia senza glucosio, lattosio, glutine, etc). Il fatturato è realizzato prevalentemente nel canale Ho.Re.Ca. (83% fatturato) e per il residuo nei canale Retail (GDO ed online - 7% vendite 2018). E’ stato il primo player italiano a posizionarsi nel segmento «Free From» ed ha l’obiettivo di sfruttare questo vantaggio competitivo per consolidare la propria leadership. Dal lancio del brand Foodness, avvenuto nel 2014, le vendite hanno registrato tassi di crescita del 40% (Cagr 15-18) guadagnando consistenti quote di mercato e diventando presto il secondo player nei prodotti alternativi al caffè. Ad oggi è presente in oltre 17.000 bar e dal 2016 la Società distribuisce anche nel canale GDO ed è oggi presente in importanti insegne.
Dettaglio Operazione
First Advisory
Riello Investimenti Partners Sgr, attraverso Italian Strategy, il suo III fondo di private equity, ha acquisito la quota di maggioranza del broker assicurativo First Advisory, leader nel settore del “Private Life Insurance”. First Advisory è una piattaforma indipendente specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi dedicati al mercato del private banking. Con un portafoglio di circa 16 miliardi di euro di polizze intermediate, oggi First Advisory è leader sul mercato italiano tra le piattaforme assicurative indipendenti B2B2C ed uno dei più grandi player in Europa. La società ha siglato accordi di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane ed europee e con le principali divisioni di Private Banking, Wealth Managers e Family Offices, alle quali offre una piattaforma software proprietaria e servizi di front-middle-back office.
Dettaglio Operazione
Garmont International
Riello Investimenti Partners Sgr, attraverso il suo terzo fondo di private equity Italian Strategy, ha acquisito il 65% di Garmont International, società italiana tra i leader nel settore delle scarpe tecnico sportive, outdoor e tactical, con un fatturato di oltre €20 Mio. L’azienda è specializzata nella realizzazione e commercializzazione di calzature e accessori di fascia alta, nel segmento “outdoor” (alpinismo, trekking, arrampicata, backpacking e trail running) e “tactical” (boots, military style per appassionati), caratterizzati dall’alta qualità dei materiali e da un design sofisticato. Garmont distribuisce i propri prodotti in più di 40 Paesi e ha realizzato un ambizioso piano strategico volto a consolidare il posizionamento attuale nel mercato “outdoor”, a sviluppare nuovi segmenti attraverso lo studio ed il lancio di nuovi prodotti.
Dettaglio Operazione
P&P Holding S.r.l.
Riello Investimenti Partners SGR ha acquisito il 60% del Gruppo P&P, attivo nel rivestimento di metalli attraverso la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). P&P Holding S.r.l. è la controllante di Protec Surface Technologies S.r.l. e Protim S.r.l., entrambe operative nello stesso settore: Protec è specializzata nell’assemblaggio e vendita di macchinari per rivestimenti PVD, mentre Protim realizza rivestimenti conto terzi con tecnologia PVD.
Dettaglio Operazione
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IMPRESA ITALIA II
Private DebtImpresa Italia II Private Debt è il secondo fondo di debito gestito dalla Sgr in continuità con l’attività di investimento di Impresa Italia I.
Ha fatto il primo closing nel giugno 2021 a 74 milioni, raccolti tra primari investitori istituzionali, tra cui banche, Sgr e compagnie assicurative.
È attualmente in fase di raccolta con un target pari a €100 Mio.
Il Fondo investe in strumenti di debito strutturato, "minibond", emessi da piccole e medie aziende italiane per supportarne la crescita e lo sviluppo di progetti innovativi.
Al 31 maggio 2022 il portafoglio di investimento include 3 operazioni.Principali Operazioni
Clabo S.p.A.
Clabo S.p.A. è leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. È quotata sul mercato Euronext Growth Milan.
Dettaglio Operazione
SilidWorld S.p.A.
SolidWorld S.p.A. è uno dei principali “System Provider” italiano nell’offerta di soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali, con particolare riferimento all’innovazione digitale “tridimensionale” (“3D”).
Dettaglio Operazione